21 juin 2021

Lancement de Boggs & Company Wealth Management avec le soutien de

Par admin2020


CHARLOTTE, NC, 21 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — LPL Financial LLC a annoncé aujourd’hui que le conseiller financier Larry Boggs a lancé une nouvelle pratique indépendante, Boggs & Company Wealth Management, grâce à son affiliation avec le modèle de services stratégiques de gestion de patrimoine (SWS) de LPL Financial. pour répondre aux besoins uniques des conseillers en échappée. Boggs et son équipe ont déclaré avoir servi environ 1,3 milliard de dollars en actifs de conseils, de courtage et de régimes de retraite*. Ils rejoignent LPL depuis Wells Fargo Advisors.

Avec plus de 45 ans d’expérience dans les services financiers, Boggs a bâti une équipe multigénérationnelle de 13 membres qui comprend ses trois filles : la conseillère financière Mirjhana Buck et Dagenais Boggs et Koosie Boggs, qui soutiennent les opérations commerciales. “Nous aimons penser que notre famille prend soin de votre famille”, a déclaré Larry Boggs, notant que l’équipe développe des relations avec chaque client pour fournir des conseils personnalisés, en veillant à les aider à comprendre le raisonnement derrière leurs recommandations.

Avec son siège social à Cumberland, dans le Maryland, l’équipe Boggs fournit des conseils financiers complets, une planification de la retraite, des services aux entreprises, un financement de l’éducation, des stratégies de planification successorale, des fiducies pour besoins spéciaux et d’autres services de gestion de patrimoine aux familles et aux propriétaires d’entreprise de toute la région. En plus de la famille Boggs, l’équipe comprend les conseillers financiers Brian Kelly, Patsy Stullenbarger, Steven Stroup et Cady Rankin, avec le soutien opérationnel de Michelle Lucas, Janet Shroyer, Brenda Mulligan, Molly Beeman et Christina Crites.

Après plus de quatre décennies avec son entreprise précédente et ses prédécesseurs, Boggs a décidé qu’il était temps de rompre avec la filature. Il a interviewé plus de 15 entreprises avant de choisir de déplacer la pratique vers LPL afin de pouvoir gérer l’entreprise selon ses propres conditions et d’améliorer l’expérience client. “L’industrie évolue et il est devenu évident que nous devions mettre à jour notre approche de l’entreprise”, a déclaré Boggs.

“LPL offre l’indépendance et la flexibilité dont j’ai toujours rêvé”, a déclaré Boggs. « Cela nous donne la possibilité de mieux répondre aux besoins de nos clients et d’intégrer des éléments supplémentaires de planification financière dans notre cabinet. Nous avons trois CFP dans l’équipe qui n’ont pas été en mesure de tirer pleinement parti de leur potentiel. Avec le passage à LPL, ils auront la chance de faire passer leurs compétences au niveau supérieur et de grandir avec l’équipe, afin de mieux servir nos clients.

Un soutien engagé de LPL Strategic Wealth Services
Boggs a qualifié le modèle SWS de LPL de véritable différenciateur. En plus de tirer parti de la plate-forme de gestion de patrimoine intégrée de LPL et des ressources sophistiquées nécessaires pour gérer une pratique florissante, le modèle SWS offre un soutien continu et personnalisé pour les opérations quotidiennes et la gestion commerciale à long terme. Au début du parcours, SWS assure la transition vers l’indépendance en fournissant à l’équipe un soutien et des services dédiés pour lancer leur pratique, y compris la construction immobilière, le développement de la marque, la configuration technologique et le soutien aux RH. Une fois la transition terminée, la valeur se déplace vers le soutien stratégique, administratif, marketing et CFO continu qui permet aux conseillers de rester concentrés sur les besoins durables de leurs clients, la culture et l’évolution de leur pratique.

« Le canal SWS nous a offert une excellente opportunité de mieux servir nos clients. Des assistants distants à la technologie innovante et au support de sauvegarde, cela nous permet de vraiment nous concentrer sur ce qui compte le plus : nos clients », a déclaré Boggs, notant également qu’il était particulièrement impatient de pouvoir tirer parti des médias sociaux, ce qui était difficile dans le environnement de filature.

En dehors des affaires, les conseillers et les membres du personnel de Boggs & Company sont tous actifs dans leurs communautés et croient en l’importance de redonner. Boggs est président du comité d’investissement du Fonds de dotation et du Fonds d’exploitation du Conseil de la Fondation du système universitaire du Maryland. Il est également membre du conseil d’administration de la Western Maryland Health Systems Foundation et trésorier de The League, qui soutient les enfants ayant des besoins spéciaux. En 2018, Boggs a reçu le prix du service communautaire de la chambre de commerce du comté d’Allegany.

Scott Posner, vice-président exécutif de LPL, Développement commercial, a déclaré : « Nous sommes honorés d’accueillir Larry Boggs et toute l’équipe de Boggs & Company Wealth Management chez LPL Financial. En tant que plus récent affilié de la plate-forme innovante de services stratégiques de gestion de patrimoine de LPL, nous sommes impatients de soutenir leur pratique indépendante avec une équipe dédiée et entièrement intégrée pour les années à venir. Chez LPL, nous nous engageons à être un partenaire à long terme à chaque étape du cycle de vie d’un conseiller. Nous nous efforçons de rencontrer les conseillers là où ils en sont dans l’évolution de leur pratique en leur offrant une plateforme de gestion de patrimoine sophistiquée et des ressources commerciales robustes conçues pour les aider à différencier leur pratique et à répondre avec succès aux besoins de leurs clients. Nous attendons avec impatience un voyage passionnant à venir avec Boggs & Company Wealth Management. »

En savoir plus sur Boggs & Company Wealth Management. Découvrez d’autres entreprises qui ont récemment rejoint LPL dans la section LPL Financial News and Media de LPL.com.

Conseillers, trouvez un représentant en développement des affaires LPL près de chez vous.

À propos de LPL Financière :
LPL Financial (Nasdaq : LPLA) a été fondée sur le principe que l’entreprise doit travailler pour le conseiller, et non l’inverse. Aujourd’hui, LPL est un leader** sur les marchés que nous servons, soutenant plus de 17 000 conseillers financiers, 800 programmes d’investissement institutionnels et 450 sociétés d’AIR indépendantes dans tout le pays. Nous sommes inébranlables dans notre engagement envers le modèle centré sur le conseiller et dans la conviction que les Américains méritent d’avoir accès aux conseils objectifs d’un conseiller financier. Chez LPL, l’indépendance signifie que les conseillers ont la liberté qu’ils méritent pour choisir le modèle d’affaires, les services et les ressources technologiques qui leur permettent de gérer parfaitement leur pratique. Et ils ont la liberté de gérer leurs relations clients, car ils connaissent mieux leurs clients. En termes simples, nous prenons soin de nos conseillers afin qu’ils puissent prendre soin de leurs clients.

*Basé sur des affaires antérieures et représente des actifs qui auraient été conservés par LPL Financial, plutôt que par des dépositaires tiers. Les actifs déclarés et les numéros de client n’ont pas été vérifiés de manière indépendante et complète par LPL Financial.

** Dépositaire principal de l’AIR (Cerulli Associates, 2019 US RIA Marketplace Report) ; N° 1 des courtiers indépendants aux États-Unis (basé sur les revenus totaux, magazine Financial Planning juin 1996-2020) ; N°1 des services de courtage pour compte de tiers aux banques et aux coopératives de crédit (Rapport annuel TPM 2020-2021 Kehrer Bielan Research & Consulting)

Services de valeurs mobilières et de conseil offerts par LPL Financial LLC, un courtier et conseiller en investissement enregistré auprès de la SEC. Membre FINRA/SIPC.

Tout au long de cette communication, les termes « conseillers financiers » et « conseillers » sont utilisés pour désigner les représentants inscrits et/ou les représentants des conseillers en placement affiliés à LPL Financial LLC. Nous divulguons régulièrement des informations pouvant être importantes pour les actionnaires dans la section « Relations avec les investisseurs » ou « Communiqués de presse » de notre site Web.

Boggs & Company Wealth Management et LPL Financial sont des entités distinctes.

Connecte-toi avec nous!

https://twitter.com/lpl

https://www.linkedin.com/company/lpl-financial

https://www.facebook.com/LPLFinancialLLC

https://www.youtube.com/user/lplfinancialllc

Contact médias :
Lauren Hoyt-Williams
(980) 321-1232
Lauren.Hoyt-Williams@lpl.com