18 mai 2021

Bestinver annonce la réussite du placement privé à Befesa

Par admin2020


DGAP-News: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG / Mot (s) clé (s): Élimination
18.05.2021 / 08:00
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Bestinver annonce la réussite du placement privé à Befesa

Information réglementée

Madrid, Espagne – 18e Mai 2021

Bestinver Gestión, SA, SGIIC («Bestinver») annonce la conclusion réussie de la vente de 1 702 997 actions ordinaires existantes (les «Actions») de Befesa, SA («Befesa» ou la «Société») par plusieurs de ses fonds gérés, représentant c. 5,00% du capital social en circulation de la Société, par le biais d’un placement privé via une offre accélérée de bookbuilding («Private Placement»), qui a été lancée hier. Les actions Befesa ont été placées au prix de 58,50 € par action. Suite à la réussite du placement privé, Bestinver ne détiendra plus aucune action de Befesa.

Le règlement devrait avoir lieu le 20e Mai 2021.

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG a agi en tant que teneur de livre unique dans le cadre de la transaction.

Les informations ont été soumises pour publication par Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG au nom de Bestinver.

INFORMATIONS JURIDIQUES IMPORTANTES

Cette annonce vous est fournie uniquement pour votre information et ne peut être reproduite ou redistribuée, en tout ou en partie, à une autre personne. Le matériel présenté ici est à titre informatif uniquement, ne prétend pas être complet ou complet et ne constitue pas (i) une offre de vente ou d’achat, ou une annonce d’une prochaine offre de vente ou d’achat, ou (ii) une sollicitation pour vendre ou acheter, ou une annonce d’une prochaine sollicitation pour vendre ou acheter, des titres aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon, en Afrique du Sud ou dans toute autre juridiction dans laquelle une telle offre ou sollicitation n’est pas autorisée ou à toute personne à qui il est illégal de faire une telle offre ou sollicitation avant l’inscription, la dispense d’inscription ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.

Les titres mentionnés dans les présentes n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le «US Securities Act»), ou en vertu de toute autre loi sur les valeurs mobilières applicable ou auprès d’une autorité de réglementation des valeurs mobilières de tout État ou autre. juridiction des États-Unis, et ne peut être offert, vendu, mis en gage, transféré ou livré, directement ou indirectement, aux États-Unis, sauf en vertu d’une exemption applicable ou dans une transaction non soumise aux exigences d’enregistrement des États-Unis. Loi sur les valeurs mobilières et lois sur les valeurs mobilières des États applicables. Aucune offre publique de titres n’a été ou ne sera faite aux États-Unis ou dans toute autre juridiction. Les personnes en possession de cette communication doivent s’informer et respecter ces restrictions. Tout non-respect de ces restrictions peut constituer une violation des lois sur la sécurité d’une telle juridiction.

En ce qui concerne l’EEE, l’offre dans cette annonce s’adresse uniquement et s’adresse uniquement aux (i) «investisseurs qualifiés» au sens de l’article 2 (e) du Règlement Prospectus ou en vertu d’autres exemptions de placement privé applicables . En ce qui concerne le Royaume-Uni, l’offre dans cette annonce s’adresse uniquement et s’adresse uniquement aux (i) «investisseurs qualifiés» au sens de l’article 2 (e) du Règlement Prospectus modifié et transposé dans les lois du la loi du Royaume-Uni en vertu de la loi de l’Union européenne (retrait) de 2018 et de la loi 2020 de l’Union européenne (accord de retrait) (le «règlement britannique sur les prospectus»); (ii) les personnes qui ont une expérience professionnelle dans les questions relatives aux investissements relevant de la définition des «professionnels de l’investissement» à l’article 19, paragraphe 5, de l’ordonnance de 2005 sur les services et les marchés financiers (promotion financière) de 2005, telle que modifiée (l ‘«ordonnance») ); (iii) “sociétés à valeur nette élevée, associations non constituées en société, etc.” relevant de l’article 49, paragraphe 2, points a) à d), de l’ordonnance; ou (iv) toute autre personne à qui elle pourrait être légalement communiquée par ailleurs.

Le Bookrunner unique agit pour Bestinver et personne d’autre par rapport à la transaction envisagée et ne sera pas responsable envers quiconque autre que Bestinver pour fournir les protections offertes à leurs clients respectifs ni pour fournir des conseils concernant la transaction envisagée.

Le Bookrunner unique a informé Bestinver que les informations suivantes sont destinées uniquement aux distributeurs. Les informations sont fournies par le seul teneur de livres et Bestinver n’en assume aucune responsabilité.

Uniquement aux fins des exigences de gouvernance des produits de la directive européenne 2014/65 / UE sur les marchés d’instruments financiers, telle que modifiée («MiFID II»); (b) les articles 9 et 10 de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission complétant MiFID II; (c) les mesures de mise en œuvre locales et (d) le chapitre 3 du Manuel FCA sur les interventions sur les produits et la gouvernance des produits Sourcebook (ensemble les «Exigences de gouvernance des produits»), le teneur de livre unique a informé Bestinver qu’il avait soumis les actions à un processus d’approbation de produit, qui a déterminé que les actions sont: (i) compatibles avec un marché cible final d’investisseurs de détail et d’investisseurs qui répondent aux critères de clients professionnels et de contreparties éligibles, chacun tel que défini au paragraphe 3 du FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook ou MiFID II ; et (ii) éligibles à la distribution par tous les canaux de distribution autorisés (l ‘«évaluation du marché cible»). Nonobstant l’évaluation du marché cible, les distributeurs doivent noter que: le prix des Actions peut baisser et les investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur investissement; les Actions n’offrent aucun revenu garanti et aucune protection du capital; et un investissement dans les Actions n’est compatible qu’avec des investisseurs qui n’ont pas besoin d’un revenu garanti ou d’une protection du capital, qui (seuls ou en collaboration avec un conseiller financier ou autre approprié) sont capables d’évaluer les mérites et les risques d’un tel investissement et qui disposent de ressources suffisantes pour pouvoir supporter les pertes qui pourraient en résulter. L’évaluation du marché cible est sans préjudice de toute restriction de vente contractuelle, légale ou réglementaire liée à l’offre. Pour éviter toute ambiguïté, l’évaluation du marché cible ne constitue pas: (a) une évaluation de l’adéquation ou de la pertinence aux fins des chapitres 9A ou 10A respectivement du FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook ou MiFID II; ou (b) une recommandation à tout investisseur ou groupe d’investisseurs d’investir dans, d’acheter ou de prendre toute autre mesure que ce soit à l’égard des titres.

Chaque distributeur est responsable d’entreprendre sa propre évaluation du marché cible en ce qui concerne ces titres et de déterminer les canaux de distribution appropriés.

18.05.2021 Diffusion d’une Corporate News, transmise par la DGAP – un service d’EQS Group AG.
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