30 avril 2021

5 actions immobilières à surveiller en 2021 | Investissements immobiliers

Par admin2020


Trouver la croissance et la valeur des actions immobilières peut être difficile, mais ce n’est pas impossible.

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Alors que l’économie continue de rebondir, il peut y avoir des opportunités sur le marché boursier immobilier qui ont l’élan nécessaire pour augmenter la valeur marchande.

Les fiducies de placement immobilier (FPI) ou les actions immobilières sont des sociétés immobilières cotées en bourse. Les FPI sont un excellent moyen de générer un revenu passif et peuvent aider à diversifier votre portefeuille de placements en détenant une classe d’actifs différente.

Les actions immobilières investies dans différents secteurs et secteurs à long terme peuvent être de bon augure pour les investisseurs qui recherchent un rendement plus élevé ainsi qu’une appréciation et une préservation du capital, les principaux locataires d’un investissement sain.

La pandémie a entraîné une sous-performance de certaines FPI par rapport à l’ensemble du marché, mais comme l’économie se redresse lentement, le moment est peut-être venu de trouver de bons points d’entrée pour investir dans ces actions à un prix favorable. Voici les meilleures actions immobilières qui devraient bien performer cette année:

  • Simon Property Group (symbole: SPG)
  • Stockage public (PSA)
  • Digital Realty Trust (DLR)
  • American Tower Corp. (AMT)
  • STAG Industriel (STAG)

Simon Property Group (SPG)

Rendement du dividende: 4,56%
Prix: 112 $

Simon Property Group est une FPI qui possède, développe et gère des propriétés de magasinage, de restauration, de divertissement et à usage mixte. Son portefeuille de propriétés est principalement composé de centres commerciaux, de points de vente et de centres commerciaux aux États-Unis, en Europe et en Asie. SPG se remet régulièrement de ses creux de mars 2020, laissant la place à une plus grande croissance de la valeur marchande, car elle a déjà augmenté de plus de 31% depuis le début de l’année. Malgré la volatilité de l’action, la FPI dispose d’une liquidité et d’un flux de trésorerie solides.

Dans son dernier rapport sur les résultats du quatrième trimestre 2020, Simon disposait de plus de 8 milliards de dollars de liquidités et de 1,5 milliard de dollars de liquidités.

Dans l’ensemble, Simon a un bilan stable, détenant plus de 34 milliards de dollars d’actifs totaux, au 31 décembre 2020, plus élevé que son passif total d’environ 31 milliards de dollars.

L’une des qualités de base de tout bon stock immobilier est une équipe de direction solide dotée d’un leadership et d’une vision véritables, déclare Aaron Halfacre, PDG de Modiv à Orange Country, en Californie. Le PDG de Simon Property Group, David Simon, a pris de nombreuses mesures créatives au fil des ans, a déclaré Halfacre, citant le spin-off du Washington Prime Group, en achetant des détaillants et en annonçant plus récemment la création d’une société d’acquisition à vocation spéciale, ou SPAC. «Simon a été un pilier de l’ère moderne des REIT depuis sa transaction UPREIT en 1993 et ​​a été l’une des plus grandes capitalisations boursières de l’espace pendant des décennies», déclare Halfacre.

XNYS: SPG | 13:59:09

113,92

Prix ​​(USD)

-4,31(-3,69%)

changement quotidien

Données au 13:59:09 au 02/03/2021

Rendement du dividende: 3,45%
Prix: 235 $

Public Storage est une FPI qui possède et exploite des installations de libre-entreposage offrant des espaces à louer à des fins personnelles et commerciales. En fait, PSA est le plus grand propriétaire au monde d’installations de self-stockage. Selon les états financiers de la société, elle détient des participations dans plus de 2500 installations de self-stockage dans plus de 30 États américains PSA a également une présence internationale de self-stockage grâce à son acquisition de Shurgard Self Storage SA, qui possède le self-stockage. unités à travers l’Europe.

Le marché semble optimiste sur les fondamentaux attractifs de PSA. Le bénéfice dilué par action de la société est de 6,29 $ et son ratio cours-bénéfice actuel est d’environ 38, ce qui est inférieur à la moyenne de l’industrie de 66.

PSA a un rendement en dividendes de 3,45%, ce qui est supérieur à la médiane du marché de 2,5%. Les rendements stables et la solidité de la situation financière de la société indiquent qu’il peut s’agir d’un investissement à faible risque qui peut fournir un rendement positif du capital. Selon les données de Refinitiv, le taux de croissance de PSA au cours des cinq dernières années était de 2% par an.

XNYS: PSA | 14:00:11

231,97

Prix ​​(USD)

-3,60(-1,51%)

changement quotidien

Données au 14:00:11 au 02/03/2021

Digital Realty Trust (DLR)

Rendement du dividende: 3,37%
Prix: 131 $

Digital Realty possède, développe et exploite des centres de données, en collaboration avec des entreprises qui se concentrent sur une variété de segments industriels tels que l’intelligence artificielle, les médias numériques, les services financiers et les logiciels cloud pour les locataires nationaux et internationaux. Cet actif se trouve dans une position concurrentielle, car les biens immobiliers prenant en charge les infrastructures numériques sont en demande, ce qui continuera à stimuler la croissance mondiale des activités de l’entreprise. Au cours des quatre derniers trimestres consécutifs, le DLR a connu des augmentations de revenus positives malgré une économie difficile.

«Chez Sugi, nous pensons que Digital Realty Trust est un géant endormi», déclare Peter Zabierek, PDG et gestionnaire de portefeuille de Sugi Capital Management à Philadelphie. “Les réservations restent solides dans l’ensemble de son mix de produits, et la direction reste positive sur les perspectives de demande et de croissance.”

Pendant la pandémie, les centres de données de Digital Reality étaient pleinement opérationnels sans perturbation grave des activités. Selon la publication des résultats du quatrième trimestre 2020 de la société, DLR a signé de nouveaux baux qui devraient générer 130 millions de dollars de revenus de location annualisés GAAP ainsi que des baux de renouvellement qui représentent 156 millions de dollars de revenus de location annualisés GAAP au cours du trimestre. Elle a également annoncé une augmentation de son dividende trimestriel en espèces de 1,16 $ par action, en hausse de 4% au quatrième trimestre.

Cette augmentation du dividende est la 16e année consécutive que DLR augmente son dividende aux actionnaires, ce qui représente une force dans les affaires et la santé financière de la société tout en poursuivant des opportunités de croissance et en se développant à l’échelle mondiale. Tous ces facteurs pourraient indiquer une augmentation de la valeur marchande de l’action.

XNYS: DLR | 14:01:28

132,96

Prix ​​(USD)

-1,56(-1,17%)

changement quotidien

Données au 14:01:28 au 02/03/2021

American Tower Corp. (AMT)

Rendement du dividende: 2,26%
Prix: 210 $

American Tower Corp. peut être l’une des meilleures actions immobilières pour les investisseurs intéressés par les investissements dans la technologie 5G. Cette FPI est l’un des plus grands propriétaires, exploitants et développeurs d’immeubles de communications au monde dont les revenus proviennent de la location de propriétés de tours cellulaires à des sociétés de télécommunications. AMT détient environ 181000 sites de communication dans son portefeuille en décembre 2020.

Avec le récent déploiement de la 5G et l’augmentation de l’utilisation des données, ce secteur devrait stimuler l’innovation dans les réseaux de communication sans fil grâce à une connectivité généralisée, ce qui pourrait en faire un excellent investissement «d’achat et de conservation». Certains des clients d’AMT incluent AT&T (T), Verizon (VZ) et T-Mobile US (TMUS). AMT a une capitalisation boursière de 93 milliards de dollars, et les analystes estiment que le prix du marché d’AMT augmentera par rapport à sa valeur actuelle, citant son modèle commercial qui fournit des solutions d’infrastructure pour alimenter la 5G.

XNYS: AMT | 14:01:38

213,77

Prix ​​(USD)

-3,22(-1,50%)

changement quotidien

Données au 14:01:38 au 02/03/2021

Rendement du dividende: 4,5%
Prix: 32 $

STAG Industrial est propriétaire et exploitant d’immobilier industriel. La société se présente comme la seule REIT industrielle «pure play» sur l’ensemble du marché de l’immobilier industriel. Ceci est important parce que le marché industriel américain a une taille de marché totale de plus de 1 billion de dollars, et actuellement, STAG ne détient que 0,5% de cette part de marché, ce qui montre un potentiel de croissance énorme pour le FPI. De nombreux locataires ont des baux à long terme.

STAG occupe une position unique sur le marché boursier immobilier, offrant un équilibre entre revenus et croissance.

«STAG, qui se concentre sur l’industrie à locataire unique, est le secteur en vogue actuel, en particulier lorsque vous le comparez aux autres REIT à« locataire unique »ou à bail net qui possèdent également des commerces et des bureaux», déclare Halfacre.

STAG Industrial a une capitalisation boursière d’environ 5 milliards de dollars et possède plus de 400 propriétés dans plus de 30 États. Au quatrième trimestre 2020, STAG a acquis 32 immeubles. Son principal client est Amazon.com (AMZN), qui représente 3,8% de l’activité de STAG. Les autres principaux locataires sont XPO Logistics (XPO), Eastern Metal Supply et FedEx Corp. (FDX).

Les investisseurs à la recherche d’un jeu de REIT de valeur peuvent le trouver dans STAG, dont le cours de l’action est inférieur à celui des autres REIT de cette liste. Cette FPI est en hausse d’environ 10% d’une année à l’autre et offre un rendement en dividendes attrayant qui convient aux investisseurs axés sur le revenu.

Le portefeuille de la société gère environ 40% de l’activité des locataires de commerce électronique, une tendance de marché puissante et croissante. STAG valorise la diversification, avec une exposition de portefeuille dans plus de 45 secteurs et divers emplacements géographiques, contribuant à la gestion des risques.

XNYS: CERF | 14 h 05 min 48 s

32.03

Prix ​​(USD)

-0,10(-0,30%)

changement quotidien

Données au 14 h 05 min 48 s au 02/03/2021