28 avril 2021

Lancement de Seapoint Wealth Advisors avec le soutien de LPL Financial

Par admin2020



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CHARLOTTE, Caroline du Nord, 28 avril 2021 (GLOBE NEWSWIRE) – LPL Financial LLC (Nasdaq: LPLA) a annoncé aujourd’hui que le conseiller financier Chad Taylor CFP®, a lancé un nouveau cabinet indépendant, Seapoint Wealth Advisors, par affiliation au modèle Strategic Wealth Services (SWS) de LPL Financial, conçu pour répondre aux besoins uniques des conseillers en séparation. En plus de tirer parti de la plate-forme de gestion de patrimoine intégrée de LPL pour soutenir sa pratique, le modèle SWS offre un soutien continu et personnalisé pour les opérations quotidiennes et la gestion commerciale à long terme. Taylor a déclaré avoir servi environ 215 millions de dollars en actifs de conseil, de courtage et de régimes de retraite *. Il rejoint LPL après UBS Financial Services.

Basé à San Diego, Taylor a commencé sa carrière dans les services financiers en 1997. Aujourd’hui, il travaille principalement avec des familles fortunées et des petites entreprises sur des stratégies de création et de préservation de richesse. Il est accompagné de Sarah Izidoro, directrice des services à la clientèle, et de son épouse, Elizabeth Taylor, chef de bureau.

Au fil des ans, le processus d’investissement de Taylor a aidé ses clients à traverser des conditions de marché difficiles. Une attention personnelle, une communication ouverte et un service exemplaire sont les fondements de son engagement de service. Après avoir examiné ce qui est le mieux pour leurs clients, Taylor et son équipe ont choisi de lancer une société indépendante et de la nommer Seapoint Wealth Advisors. En nommant l’entreprise, Taylor a voulu souligner l’importance de reconnaître les différents points rencontrés tout au long de la vie. «Tout comme la mer, elle est apaisante lorsque la vie est sur un bon chemin, mais nous pouvons connaître de brèves périodes de turbulence lorsque des changements imprévus se produisent. Notre objectif est d’aider nos clients à naviguer dans ces périodes de turbulence et de les orienter vers un succès à long terme », a déclaré Taylor, père de quatre enfants qui entretient des liens communautaires étroits avec des groupes tels que le Helen Woodward Animal Center, Pink Journey, Rady Children’s Hospital et The Navy Seal Foundation.

Taylor a choisi de rejoindre LPL pour gérer une entreprise selon ses propres conditions, tout en étant capable de se concentrer sur ce qu’il aime le plus dans son travail: interagir avec ses clients. «Le modèle indépendant offre plus de liberté et de flexibilité, et facilite également le travail avec mes clients. Je passe du statut d’employé de W2 à celui de propriétaire d’une entreprise où j’ai plus de contrôle sur la façon dont nous gérons les clients et les comptes. Cette décision remplit mon objectif de créer une entreprise qui offre un niveau de service plus élevé où nous pouvons offrir des conseils adaptés à la situation spécifique de chaque client », a déclaré Taylor, ajoutant qu’il appréciait particulièrement la possibilité de choisir sa propre technologie pour la gestion de portefeuille.

Soutien engagé de LPL Strategic Wealth Services
En tant que résident de longue date de San Diego, Taylor a déclaré qu’il était «un fan» de LPL depuis des années et qu’il connaissait de nombreux membres de l’équipe de direction de l’entreprise. Cependant, a-t-il dit, c’est l’offre SWS qui a ouvert la porte à son déménagement. «Quand j’ai découvert le package SWS – la possibilité de bénéficier du marketing, du CFO, du support technologique, d’un assistant à distance et même de l’approvisionnement immobilier – je savais que c’était la solution idéale pour moi», a déclaré Taylor. «Je suis vraiment réconforté par le fait que je peux gérer la pratique et me concentrer sur mes clients, sachant que j’ai toute une équipe chez LPL pour m’aider à gérer l’entreprise et m’occuper des opérations quotidiennes.»

En tant que nouveau propriétaire d’entreprise, le canal SWS relie la transition vers l’indépendance de Taylor et de son équipe en leur fournissant un soutien et des services dédiés pour lancer leur pratique, y compris la construction immobilière, le développement de la marque, la configuration de la technologie et le soutien des ressources humaines. De plus, LPL fournit des services administratifs, marketing et CFO continus à l’équipe Seapoint. Tout cela s’ajoute à l’accès à la technologie innovante de LPL, aux plates-formes intégrées et aux ressources sophistiquées nécessaires pour gérer une entreprise florissante.

Scott Posner, vice-président exécutif du développement commercial de LPL, a déclaré: «Nous sommes honorés d’accueillir Chad, Sarah et Elizabeth au sein de LPL et de les féliciter pour le lancement de leur nouvelle entreprise indépendante. Nous comprenons que les conseillers qui réussissent comme Chad veulent la liberté de choisir les produits qui répondent le mieux aux besoins de leurs clients et l’autonomie nécessaire pour façonner et améliorer les relations avec les clients. Le modèle SWS offre une expérience véritablement personnalisée pour aider les conseillers en échappée à migrer vers l’espace indépendant avec un soutien personnalisé à chaque étape du processus, de la planification à la transition en passant par le soutien commercial continu. Nous attendons avec impatience un partenariat durable et une aventure passionnante à venir avec Seapoint Wealth Advisors. »

En savoir plus sur Seapoint Wealth Advisors. Renseignez-vous sur les autres entreprises qui ont récemment rejoint LPL dans la section LPL Financial News and Media de LPL.com.

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À propos de LPL Financial:
LPL Financial (Nasdaq: LPLA) a été fondée sur le principe que l’entreprise doit travailler pour le conseiller, et non l’inverse. Aujourd’hui, LPL est un chef de file ** sur les marchés que nous servons, soutenant plus de 17 000 conseillers financiers, 800 programmes d’investissement institutionnels et 450 sociétés RIA indépendantes dans tout le pays. Nous sommes inébranlables dans notre engagement envers le modèle centré sur les conseillers et dans la conviction que les Américains méritent d’avoir accès aux conseils objectifs d’un conseiller financier. Chez LPL, l’indépendance signifie que les conseillers ont la liberté qu’ils méritent de choisir le modèle commercial, les services et les ressources technologiques qui leur permettent de mener à bien leur pratique parfaite. Et ils ont la liberté de gérer leurs relations clients, car ils connaissent mieux leurs clients. En termes simples, nous prenons soin de nos conseillers afin qu’ils puissent prendre soin de leurs clients.

* Basé sur des activités antérieures et représente des actifs qui auraient été conservés chez LPL Financial, plutôt que chez des dépositaires tiers. Les actifs déclarés et le nombre de clients n’ont pas été vérifiés de manière indépendante et complète par LPL Financial.

** Dépositaire principal de RIA (Cerulli Associates, rapport sur le marché RIA des États-Unis 2019); N ° 1 des courtiers indépendants aux États-Unis (sur la base des revenus totaux, magazine Financial Planning juin 1996-2020); 1er fournisseur de services de courtage tiers auprès des banques et des coopératives de crédit (rapport annuel TPM 2019-2020 de Kehrer Bielan Research & Consulting)

Valeurs mobilières et services de conseil offerts par LPL Financial LLC, un courtier et conseiller en placement enregistré auprès de la SEC. Membre FINRA / SIPC.

Tout au long de cette communication, les termes «conseillers financiers» et «conseillers» sont utilisés pour désigner les représentants inscrits et / ou les représentants de conseillers en placement affiliés à LPL Financial LLC. Nous divulguons régulièrement des informations qui peuvent être importantes pour les actionnaires dans la section «Relations avec les investisseurs» ou «Communiqués de presse» de notre site Web.

Seapoint Wealth Advisors et LPL Financial sont des entités distinctes.

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